根据TrendForce集邦咨询最新报告《2024全球LED照明市场分析-2H24》分析指出，2024年上半年LED通用照明行业仍未出现显著的积极变化和业绩增长，行业龙头企业的营收出现明显下滑，反映出市场的整体疲软。专业细分领域的LED农业照明市场需求则呈现多重利好，是照明市场下行期为数不多的亮点之一。
行业龙头营收下滑，LED通用照明行业正在经历“消费降级”
全球照明市场领导者昕诺飞2023年全年LED照明营收同比下降7.9%，2024年上半年LED照明营收仍持续同比下滑9.1%，部分反映了2023年以来全球LED照明产业困境。
一方面，终端消费者在经济下行的压力下倾向于减少不必要的开支，LED通用照明作为一种相对成熟的产品类别，市场需求受到抑制。另一方面，消费者更倾向于选择性价比高的LED照明产品，各厂商不断以价格特惠方式抢占有限的存量市场，可见LED通用照明行业也在经历一场“消费降级”。
量价齐跌的现状不仅影响了LED通用照明行业的成长预期，也迫使传统的照明行业的玩家重新审视其市场策略，部分竞争处境不佳的玩家选择退出LED通用照明市场，聚焦于更具有增长潜力的细分应用领域。
LED农业照明市场需求多重利好，逆势成长
据TrendForce集邦咨询观察，1H24以果蔬类种植为主的温室大棚用LED照明需求复苏，加上垂直农场投资建设，尤其是中小型垂直农场，带动新增需求回暖，LED植物照明企业订单明显增加，因此TrendForce集邦咨询预估2024年LED植物照明市场规模将成长至13.17亿美金(+6.8% YoY)。
TrendForce集邦咨询认为，未来几年驱动LED植物照明市场需求持续增长，一方面来自新一轮麻类照明替换，2020-2021年麻类照明应用市场处于高峰期，预计在2025年之后将出现新旧替换高峰，以更高光效和更具性价比优势的产品推动替换需求的增长，此外欧洲麻类作物合法化亦驱动温室大棚用LED照明需求上涨。
另一方面全球不同区域为确保本地食品供应链安全对新兴科技农业大力投入，垂直农场的建设以及商业模式逐步成熟，预期经济效益的提升亦将让种植主更加积极导入LED照明设备，预期将会带动LED植物照明市场需求上扬。
中长期展望，以植物照明为典型的生物光学应用，有望在传统照明应用之外，开拓出美容，渔业，畜牧，微藻等新的LED应用场景，成为LED照明产业下一个竞逐的焦点市场。
综合性照明企业业绩承压，聚焦型照明企业表现不俗
根据TrendForce集邦咨询统计数据显示，2024年全球照明营收排名前5名的照明厂商依次为Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel，与2023年的排名没有发生变化，行业领导厂商格局整体已较为稳定。
1H24中国区厂商营收表现不佳，欧美厂商也普遍呈现下跌趋势，但跌幅有所收敛，TrendForce集邦咨询预估2024年全球前20名厂商整体营收同比下滑4.4%。聚焦型企业营收表现与盈利能力优于综合型规模企业，例如ENDO lighting（远藤照明）聚焦高端商照市场，业绩呈现逆势成长。
全球化布局的头部厂商则受到部分区域或部分应用不景气的影响，拉低整体表现水平。从新品推出特点来看，人因照明、节律照明和健康照明为大部分厂商主要着力点，高光效、防眩光、频闪、高显指、色彩饱和度和RG0低蓝光等成为重点关注的产品指针。
LED照明封装市场底部盘整，国际品牌率先控量保价
根据TrendForce集邦咨询市场分析，1H24全球LED照明封装市场平均价格跌幅收窄，主要系国际大厂逐渐放弃在照明LED市场杀价竞争策略，带动整体照明LED价格呈现触底迹象。Samsung LED、Nichia、首尔半导体等日韩LED封装大厂以保守的策略应对照明LED杀价竞争的趋势，采取了控制产量和保持产品价格稳定的策略，减少低毛利通用照明LED占比，聚焦在能体现产品性能优势的高阶市场以及植物照明、汽车照明等高毛利应用场景，以期优化收入结构，提升盈利能力。
展望2H24，受累于全球经济疲弱和房地产市场投资明显放缓，终端LED通用照明市场需求恢复不佳，LED封装厂商订单能见度仍不明朗。LED照明产品结构因区域市场产品需求分化，新兴市场需求崛起，有利于中低端产品出货量持续提升，部分抵消传统区域市场需求不佳的负面影响。TrendForce集邦咨询预估2024年照明LED产值小幅下跌至35.18亿美金(-1.3% YoY)。
TrendForce 集邦咨询2024 全球 LED 照明市场分析 [2H24]
出刊时间：2024年07月31日
语言：繁体中文/英文
格式：PDF与EXCEL
页数：100-120
目录
第一章 全球 LED 照明市场趋势
TrendForce LED 照明市场规模- 研究方法
TrendForce LED 照明市场产品定义
TrendForce LED 照明市场产品定义说明- 光源型
TrendForce LED 照明市场产品定义说明- 灯具
2024-2028 全球 LED 照明市场规模预估- 存量渗透率
2024-2028 全球 LED 照明市场规模预估- 存量市场
2024-2028 全球 LED 照明市场规模预估- 产品别
2024 各区域 LED 照明市场产值成长率预估
2024-2028 全球 LED 照明产品出货数量预估- 产品别
2024-2028 全球 LED 照明市场规模预估- 应用别
欧洲 LED 照明市场趋势展望
北美洲区域 LED 照明市场展望
中东及非洲 LED 照明市场展望
拉丁美洲区域 LED 照明市场展望
亚太区域 LED 照明市场发展趋势展望
中国 LED 照明市场发展趋势展望
日本 LED 照明市场展望
第二章 LED 植物照明供给和需求市场趋势
2.1 LED 植物照明灯具市场趋势
LED 植物照明市场成长主要驱动因素
2024-2028 LED 植物照明市场规模- LED 灯具
2024-2028 LED 植物照明市场规模- 金额别 vs. 应用别
2024-2028 LED 植物照明市场规模- 金额别 vs. 区域别
2.2 LED 植物照明市场: 作物
LED 植物照明市场- 大麻
LED 植物照明市场- 微藻
LED 植物照明市场- 玫瑰
LED 植物照明市场- 中药
2.3 LED 植物照明灯具产品规格
LED 植物照明产品规格分析- 温室大棚
LED 植物照明产品规格分析- 温室大棚
LED 植物照明产品规格和价格分析- 零售产品
2.4 农业照明 LED 市场趋势
2024-2028 农业照明 LED 市场规模 - LED封装
2024-2028 农业照明 LED 市场规模 - 功率别
2023-2024 主流厂商植物照明 LED 产品规格分析
第三章 照明厂商营收与发展策略
全球代表性照明厂商列表
2022-2024(E) 前 20大照明厂商: 总照明营收预估与排名
2022-2024(E) 前 20大照明厂商: LED 照明营收预估与排名
厂商营收、产品动态分析
Signify
Zumtobel
Fagerhult
Acuity Brands
Current Lighting Solutions
Panasonic
Endo Lighting
中国厂商营收、产品动态分析
MLS/LEDVANCE
欧普照明
雷士照明
立达信
佛山照明
阳光照明
第四章 照明级封装市场
2024-2028 照明级封装市场规模- 应用别
2024-2028 照明级封装市场规模- 封装别
2024-2028 照明级封装市场规模- 功率别
2022-2023 照明 LED 封装厂营收排名 Top 10
2022-2023 照明 LED 封装厂市场份额
附录 照明市场政策法规
政策法规对于照明市场-摘要
全球智慧照明无线传播标准
全球智能照明有线传播协议或标准
2024年中国主流控制系统通讯方式
全球健康光环境标准与认证- DIN SPEC 67600
全球健康光环境标准与认证- WELL Building Standard TM
全球健康光环境标准与认证- Underwriters Laboratories (UL)
低碳节能相关政策法规- Northern America
低碳节能相关政策法规- Europe
低碳节能相关政策法规- Africa
低碳节能相关政策法规- Asia Pacific
低碳节能相关政策法规- Latin America and the Caribbean
低碳节能相关政策法规- International Bodies |
