| 似乎正如花旗银行年前所预测那样——铜价2年内将不断上涨，今年5月份国内现货铜价就达到了87350元/吨，迅速引发业内的广泛关注。
而近期不断上涨的铜价也在为碳中和碳达峰目标的实现释放市场信号，即市场对铜这一关键绿色转型矿物的需求正在增加。
不久前，国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》(以下称《节能降碳方案》)中明确：
到2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。
▲截图来源/中国政府网
《节能降碳方案》明确了十个重点领域的节能降碳任务指示，而其中有哪些细节需要多加关注？本文将重点解读非化石能源产业、有色金属产业、用能产品设备的节能降碳行动。
铜产能受控，金属铜价格走向何方？
《节能降碳方案》提出，严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能。2024—2025年，有色金属行业节能降碳改造形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。并且到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上。
这意味着，有色金属产业链要实现绿色低碳化的高质量发展，除了加强产业布局优化和结构升级、加快淘汰落后和过剩产能，发展再生金属产业也是节能降碳的关键一环。
上个月底，铜价迅猛上涨的势头引人侧目，目前金属铜市场显示出多头的特征。但投资市场向来变幻莫测，“铜博士”是否还会持续走高？根据业内基金经理的说法，铜矿新增产能受限，“只要需求端不差”，金属铜的价格易涨难跌。
值得一提的是，上周五最大铜供应国智利产量下滑的消息似乎给了市场信心，截至今天(6月4号)LME铜期货价格涨至了10190.5美元/吨。
总而言之，随着新能源产业以及AI大数据等新质生产力的大力发展，金属铜的市场需求将得到大幅增长。而在全球脱碳化大背景下，再生金属产业的发展是必然趋势。
铜是连接器的主要原材料，因此连接器对铜的供需关系格外敏感。而在现阶段铜的需求增长、铜价走高、国家节能降碳要求等多重因素影响下，如何使再生铜更好地应用于产品生产与设计中，是一个值得研究的问题。
▲图源/包图网
目前国际铜价上升，国内“双碳”背景下颁布的节能降碳方案也将导致铜的产能缩水，预计短期内的铜价还将上涨。新一轮的有色金属的产业升级正在考验着相关行业的应对能力以及布局能力。
重点削弱非电力用煤？新能源又迎发展风口
在节能降碳背景下，控制化石能源消费，发展新能源是大势所趋。
《节能降碳方案》提出，要减量替代化石能源消费，大力促进非化石能源消费，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，包括海洋能的规模化开发利用。并要求到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。
这意味着，加大对新能源的开发力度、优化新能源结构转型、调整和升级新能源产业布局是实现节能减碳的主要途径之一，而这将给风电光伏行业注入显著的增长动力。
风电、光伏是我国新能源发展的重点建设项目，近些年发展成效显著，在推动新能源结构转型和实现可持续发展方面发挥了重要作用。特别是在新能源光伏领域，随着技术革新和产业规模的不断扩大，光伏产业正陆陆续续下海，促进了海洋新能源的利用与开发。
根据数据，2023年我国的光伏新增装机量达到了217GW，光伏产业总产值超1.75万亿元。随着节能降碳政策的深入实施，未来新能源光伏产业的市场潜力将得到进一步释放。而这对光伏装机配件连接器而言，无疑是巨大的发展机遇。
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此外，在重点削减非电力用煤的节能降碳背景下，新能源产业的大力发展将带来电力消费的增长，这对铜、铝等金属材料来说，同样是新的需求增长动力。
低碳化新路径？用能产品设备升级助力产业转型
在用能产品设备节能降碳行动中，《节能降碳方案》要求推动重点用能设备更新升级，加快数据中心节能降碳改造。同时，政府也将加强对用能产品设备更新的资金支持，用以保障节能降碳行动的落实。
各行业各领域的节能降碳行动都离不开用能产品设备的升级。对于石化化工行业，《节能降碳方案》提出要推广大型高效压缩机、先进气化炉等节能设备。用能产品设备要实现高效化与低碳化，就需要在材料的选择、制造工艺以及最终产品的性能等方面进行把控。
而这对工控连接器来说，除了要增强抗震性、稳定性、抗高压性等性能要求，势必也要承接整个设备的节能降碳需求。在未来的连接器市场竞争中，低碳竞争力将成为重要的考量因素。
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除此之外，推进低碳交通基础设施建也是节能降碳活动的重点方向之一。业内人士认为，交通运输、建筑行业的节能降碳有利于引导加快电气化，这对新能源材料的需求也会起到刺激作用。
这意味着，铜的市场需求将进一步拉大。而市场供需关系的调整又将带来怎样的影响?寻找新的破局之道，预判市场新趋势，布局新赛道，才是应对变幻莫测的市场的最好方式。 |
