根据《TrendForce 2024全球车用LED市场-照明与显示产品趋势》，2024年汽车制造商面临到市场竞争与成本下降的压力，积极朝向自适应性头灯(ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯(Full-Width Taillight)、格栅灯(Grille Lamp)/全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛围灯、Mini LED背光显示等先进技术做为高附加价值产品进行市场营销，带动2024年车灯/车用LED市场需求稳定成长，分别达到373.95亿美金与34.45亿美金，皆高于车市出货表现。
车用照明朝向个性化、沟通显示、驾驶辅助与安全升级
车用照明与显示市场趋势
1. 头灯
根据TrendForce集邦咨询分析，2023年LED头灯渗透率于全球传统乘用车达到72%，其中电动车的LED头灯渗透率更高达94%，预计2024年将分别提升至75%与96%。
自适应性头灯(ADB Headlights)以矩阵式(Matrix LED)作为主流设计，通过单独控制的高性能LED，扩大驾驶者夜间视野，可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间，实现更好的道路照明；无眩光远光灯(Glare- Free High Beam)减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。随着Micro LED像素数组(Micro LED Pixel Array)导入自适应性头灯，能精准进行独立数字控制的像素将大幅提升至100,000颗像素点，当LED像素点越多，愈能弹性调整照射区域，以增加行车安全，并以此满足各区域市场法规的需求，有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯(ADB Headlight)市场渗透率预期于2028年将有机会达到21.7%。
随着Micro/Mini LED像素模块(Micro/Mini LED Pixelated Module)导入自适应性头灯，以独立数字控制像素弹性调整照射区域，增加行车安全，2028年Micro/Mini LED像素模块市场产值将达到>9亿美金，并带动头灯LED市场产值达到32.35亿美金；头灯成品市场产值将也将达到311.01亿美金。
2. 尾灯
尾灯设计也来许多新的变革，现阶段车厂与消费者最为明显的喜好则是贯穿式尾灯、Mini LED尾灯、OLED-Like尾灯。尾灯造型和设计上没有明确法规限制，因此车厂更积极借助尾灯提升车辆配置规格和特色，也更加依赖于LED光源厂商能够有创新的解决方案。LED光源厂在尾灯的设计部分拥有更高的主动性及参与权。
除此之外，ams OSRAM成功研发Mini LED尾灯-ALIYOS，Mini LED之间通过难以觉察的金属扁平电缆，排布在纤薄、柔性和透明的箔片上。ALIYOS实现超高自由度的Mini LED数组分布，同时又可实现区块化的点亮控制，因此能以动态效果显示符号、文字、图像或抽象图案，用于造型设计、信息传递或警告。ams OSRAM目前正与全球领先的车灯厂商与车厂合作，目标是2025年底之前通过汽车质量安全标准兼容性认证，实现在首款车型上的实际应用。
3. 格栅灯、氛围灯
格栅灯(Grille Lamp)/全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)主要导入车厂为Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3/ID.4、比亚迪、小鹏(Xpeng)P5、长安福特Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想(Li Auto)等。根据TrendForce集邦咨询调查，多款电动车款将积极导入格栅灯，从线性光源朝向全宽带前灯条设计。
氛围灯是汽车内饰装饰照明，主要为烘托气氛，在黑暗环境中营造车内独特光环境与情调，透过氛围灯照明的方式灵活改变车内颜色配置，起到画龙点睛的作用。需要注意的是，氛围灯光颜色不能影响到正常的安全行驶。应用范围包含中控台(Center Console)、车顶(Roof Top)、门把(Door Handle)、门饰(Door Trims)、迎宾踏板(Door Sill)、迎宾灯(Welcome Light)、脚底空间照明(Foot Room Illumination) 等。除此之外，氛围灯也朝向功能性照明，提供警示功能(盲区侦测、车道变换辅助)，或是呈现迎宾功能予驾驶者，或作为显示与通信功能。
氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯(Intelligent Ambient Light)为内建驱动IC的RGB LED。除ISELED联盟下的智能化氛围灯，ams OSRAM已成功推出开放式通信协议(Open System Protocol; OSP)的智能氛围灯，将有机会带动氛围灯市场产值。
4. Mini LED车用显示
随着高动态对比(HDR)、区域调光(Local Dimming)、广色域、曲面设计等趋势，采用Mini LED/HDR车用显示的车厂包含蔚来(NIO)、荣威(Roewe)、通用(General Motors)、理想(Li Auto)、飞凡(Rising Auto)、集度(Jidu)、比亚迪(BYD)、福特(Ford)、吉利(Geely)、Stellantis、现代(Hyundai)、BMW、Mercedes-Benz、北京汽车(BAIC)、长城汽车(GWM) 等。TrendForce集邦咨询调查，Mini LED POB/POG/COB、OLED显示共同竞逐次世代车用显示市场。
5. 抬头显示器
全景抬头显示器(Panoramic Head-up Display; P-HUD)以直观平视显示与清晰影像质量为最大优点，提升行车安全和驾驶舒适。全景抬头显示器采用反射式显示(Reflective Display)，如Continental采用Mini LED背光；BMW采用RGB Mini LED显示屏。透明显示以穿透式显示(See-through Display)呈现行车信息，亮度与色彩饱和度更高。
车灯市场规模与车灯厂商营收表现
2024年汽车制造商面临到市场竞争与成本下降的压力，积极朝向自适应性头灯(ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯(Full-Width Taillight)、格栅灯(Grille Lamp)/全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛围灯等先进技术做为高附加价值产品进行市场营销，2024年车灯市场需求将有望稳定成长至373.95亿美金，头灯市场产值占比为>60%。2023年前五大车灯厂商为Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵盖60%市场占有率。前十大车灯厂商则涵盖>80%市场占有率。
车用LED厂商营收表现
2023年前五大车用LED厂商为艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)、日亚化学 (Nichia)、Lumileds、首尔半导体 (Seoul Semiconductor)、Samsung LED，涵盖>80%市场占有率。艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)凭借稳定的产品质量、优异的光效与性价比，让全球高阶车款与新能源车皆视其为供货商首选。其次，日亚化学(Nichia)车用LED营收成长高于公司预期，主要受惠于日本与欧洲市场需求。第四，首尔半导体(Seoul Semiconductor)车用LED营收成长同样高于公司预期，主要受惠于韩国与中国市场订单。第五，Samsung LED的PixCell LED扩大导入特斯拉Model 3/Y，推升其车用LED市场占有率提升至7%。
TrendForce集邦咨询以六大方向分析车用LED市场发展，分别为：1. 车用照明与显示产品趋势、2. 车用照明市场规模与应用、3. 车灯厂商营收与发展策略、4. 车灯价格、5. 车用LED市场需求 (产品应用与区域市场产值)、6. LED厂商营收表现与产品策略，提供给读者全方面的营销策略。 |
